viridius Lab / Verkauf / Nachfolge

• Herstellung der Verkaufsfähigkeit (im Wesentlichen Umfirmierung) unseres anonymen Mandanten
• Investorensuche
• Verkaufsprozess
• Due Diligence
• Vertragsverhandlungen, besonders Earn-Out-Bedingungen

Im Zuge der Verhandlungen gilt es stets, die Vorstellungen unserer Mandanten sowie der Käufer genau zu verstehen und ggf. spezifische Anforderungen im Gesamtkontext zu bewerten.

Typische Beispiele für zentrale Aspekte in Verhandlungen sind:

• Strukturierung des Kaufpreises (z. B. Earn-Out-Regelungen)
• Langfristige Begleitung der Übergangsphase durch den ausscheidenden Gesellschafter über mehrere Jahre
• Gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen

Gerade der letzte Punkt kann ein Knackpunkt sein, der über das Gelingen oder Scheitern der Transaktion entscheidet.
Unsere Aufgabe besteht in solchen Szenarien darin, die erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Anpassungen umzusetzen und damit die Verkaufsfähigkeit herzustellen.
Wir prüfen daher im ersten Schritt, ob die gegenseitigen Vorstellungen miteinander vereinbar sind und ob deren Umsetzung im besten Interesse unseres Mandanten liegt. 

Dabei bewerten wir:

• Die Attraktivität des Käufers
• Die Höhe des Kaufpreises
• Die konkreten Anforderungen an den Verkäufer (z. B. eine vorherige Umwandlung)
• Die dafür notwendigen zeitlichen und finanziellen Ressourcen

Ist das Konzept – wie in diesem Fall – überzeugend, stellen wir gemeinsam mit den passenden Partnern die Verkaufsfähigkeit unseres Mandanten her und begleiten den gesamten Prozess bis zum erfolgreichen Abschluss.
 

Jan Osterloh von der Steuerberater- & Rechtsanwaltskanzlei Parbs Osterloh brachte seinen Mandanten mit den HWB-Experten Matthias Winkelmann und Christian Brenner zusammen und wirkte bei allen steuerlichen Fragestellungen des Prozesses aktiv mit.

Für die rechtliche Begleitung des Prozesses wurden Dr. Delphendahl und Dr. Schröder von der Kanzlei Cornelius + Krage hinzugezogen, die einen maßgeblichen Teil bei der Gestaltung der Umwandlung und Kaufvertragsverhandlung eingenommen haben.

Seit über zwei Jahrzehnten ist unser Mandant ein verlässlicher Partner für Betreiber von Biogasanlagen in Deutschland. Das Unternehmen verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und kombiniert: 

• Fundierte Beratung
• Analysen
• Vertrieb von Handelswaren
• Umfassenden technischen Service

Über 200 Biogasanlagen profitieren von der praxisnahen Unterstützung bei der Betriebsoptimierung. Mit modernen Monitoring- und Analysetools sowie einer eigens entwickelten Software schafft das Team maximale Transparenz und Effizienz für die Kunden.
 

Die HWB-Experten Matthias Winkelmann und Christian Brenner initiierten einen umfassenden Suchprozess nach strategischen und Finanz-Investoren.

Die Käuferin viridiusLAB AG betreibt Laboratorien in sechs Ländern, beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter an 65 Standorten und verfolgt als inhabergeführtes Unternehmen das Ziel, sich als führende Qualitäts-Laborgruppe in Mitteleuropa zu etablieren. 

Bedingung Rechtsformwechsel:

Als österreichischer Investor erwirbt die viridiusLAB ausschließlich Kapitalgesellschaften. Unser Mandant firmierte jedoch als Personengesellschaft, sodass ein Rechtsformwechsel erforderlich wurde. Der vermeintlich einfache Sachverhalt brachte jedoch einige Folgen mit sich, die individuell durchdacht und umgesetzt werden mussten:

• Change-of-Control-Klauseln
• Gründung einer neuen Komplementärin, um erweiterte Due Diligence-Prüfungen zu vermeiden
• Umwandlung + Verschmelzung
• Komplexere Earn-Out-Bedingungen
• Absichern des Risikos für den Käufer und Verkäufer (Umwandlung, Verschmelzung und Verkauf fanden am selben Stichtag statt und waren aufschiebend bedingt.)

Der Verkäufer wird den Betrieb für eine Übergangszeit weiterhin eigenständig fortführen. Alle Beteiligten sowie auch die Mitarbeitenden sind nachhaltig von dem Vorhaben überzeugt.
Ein interner Nachfolger wird derzeit aufgebaut, sodass die Geschäftsführung für die Zeit nach dem Ausscheiden des Verkäufers gesichert wird.